同志们：

今天,我们召开经营分析会，主要是通过分析集团公司前三季度经营成果，提炼管理经验，找准差距，堵塞漏洞，研判煤炭市场走向与政策导向，分析煤与非煤企业的运营质量，持续强化安全管控。刚才，张总传达了伊旗能源局煤炭安全监察二处联合召开的会议精神，从7个方面布置了安全管理工作重点，齐总分析报告了今年1—8月的经营情况，李总对今年以来生产经营工作进行了全面总结，并对存在的问题针对性地进行了剖析和诊断。三位领导对第四季度安全、经营和整体工作的安排我完全赞同。下面，我结合前三季度运营情况及第四季度的工作重点讲几点意见：

一、上半年在严峻的安全形势下承压前行

一季度，机电安装公司“1.17”事故、淖尔壕煤矿“3.8”事故，损失极大，在给亡者家庭带来了巨大伤痛的同时，也损伤了企业的社会声誉，导致上半年集团公司安全形势异常严峻。三个自有煤矿安全局面值得肯定，霍洛湾煤矿克服了综采工作面过呼和乌素沟顶板淋水大和过集中煤柱压力大等困难；大海则煤矿二水平延深项目2020年11月开工，五支掘进队伍作业，累计安全掘进8627米，其中2022年掘进3891米，新组建掘锚队和连采队招录200余名新员工，岗前培训安全有序；武家塔煤矿顺利从4、5、6区接续到了1、2、3区，安全可靠地保护了上湾煤矿的三条大巷，端帮采煤5万吨，与温家塔煤矿井田边界安全互保同时降深。矿建公司海鸿煤矿项目部、呼家塔煤矿项目部及工程建设公司各工地保证了安全工程施工，各非煤单位安全运营。每月一次的安全、机电、产销工作例会雷打不动，安全检查、隐患排查与风险管控到位，安全生产月活动有声有色，安全制度和系列文件精神得以落实。

二、经营业绩大幅递增，股东收益和员工收入显著提升

通过全集团上下齐心协力、顽强拼搏，今年1至8月，集团公司实现营业收入81.5亿元（其中，煤炭产业65.6亿元，非煤产业15.8亿元），月均10亿元，较去年同期增加了12亿元，全年预计实现营业收入115亿元，去年报表营业收入138亿元，审计结果128亿元（因内蒙运销、中实公司只计入差价部分，减少21亿元），仍保持了产值超百亿元的目标；利润较去年同期大幅增加，加上淖尔壕煤矿计划投资收益，后四个月预计可达到去年的利润水平。武家塔煤矿将主采区由3区调整为1区，与温家塔煤矿边界同时剥离降深相衔接，接续安排非常合理，也为上湾煤矿北风井小广场压覆资源的开采腾出了时间。成本管控仍有空间，实际成本比计划减少2.36元/吨，但剥采比计划8.75、实际6.98；霍洛湾煤矿综采设备于6月10日升井大修并进行智能化改造，计划停产80天，为实现保安全均衡生产和稳产保供，向神东租赁了一套综采设备安装到31109A面，但遇综采工作面过呼和乌素沟，矿上克服了顶板淋水大、设备故障率高、漏矸量大等诸多困难，在神东设备管理中心的大力支持下全力抢修完善设备，安全通过了呼和乌素沟，现已正常推采。8月份因受乌兰木伦河泄洪影响，霍洛湾煤矿仅生产了商品煤7万吨，单位成本增加，完全成本超计划10元/吨；大海则煤矿下水平延伸基建工程的如期投产验收，关系到及早办理扩产能手续，关系着天隆长远发展及股东和员工的切身利益（这里要感谢国秀主席奋战八年办理了采矿证，2020年费了“九年二虎”之力取得了下水平延伸批准手续，但仍有股东不理解），第三十五次董事会会议大海则煤矿洗煤厂项目招标实施的议案未表决通过，矿务工程按计划进度实施，累计掘进巷道8627米，主水仓、主变电所等重点工程已开始设备安装，连采机、掘锚机已到位，首采面2023年7月具备安装条件，但地面生产系统、办公和生活设施因土地等原因近期才陆续开工，大大延迟了矿井的投产验收。

1—8月份在国家发改委保供稳价政策的调控下，矿井核定产能的80%用于保供[武家塔煤矿和霍洛湾煤矿600万吨产能的480万吨保供），新增产能160万吨全部保供（其中，武家塔煤矿100万吨，霍洛湾煤矿60万吨），且实行区间价（港口570—770元/吨，坑口260—460元/吨，未考虑大宗材料价格上涨、内蒙地区实行煤电价格联动机制等、煤矿成本增加及露天煤矿煤种等因素]，接受了国家市场监督管理局及鄂尔多斯市市场监督管理局的价格调查。近期，港口市场价近1500元/吨，区间价仅是其一半。煤炭运销分公司始终本着稳产保供的原则，精心组织的同时，力保了国铁运力，根据市场变化及时调节港口中长协、神东和政华站台车板交货与坑口销售比例，近期开拓了久泰、亿利化工煤销售业务，港口中长协280万吨（华能100万吨，浙电120万吨，浙江物产60万吨），同时还要兼顾进口煤应急保障（79万吨）、九大电力保供（52万吨）、区内农牧民用煤和集中供暖（12.5万吨）等保供任务。煤炭坑口价格居高不下，导致外购煤价格倒挂，外购中转基本停滞，运销中实1—8月外购85万吨；煤炭经销公司沙沙圪台集装站和孤山集装站日均发运两列，完不成全年发运计划和利润指标，审计披露加油站收入未及时进账，沙沙圪台站外购煤炭10万吨，产值5200万元，造成亏损（在存煤价一直上升，又不受发改委稳价调控，存煤贸易应赚钱，相关部门要对此进行了解）。煤炭经销公司要想法增加沙沙圪台站持有国能销售集团计划的中转户，发挥资金优势，协调府谷县煤炭公司在孤山站周边以微利圈定煤源；内蒙运销1—8月份累计发运煤炭152万吨（较去年同期减少了109万吨），利润较去年同期增幅较大。只要坑口价回落，有机会开展外购煤业务，集团公司要给予三家运销企业以流动资金支持。

非煤产业工商注册20家公司，15家正常运营，停业4家（众邦矿业、腐殖酸、镶黄旗石材公司、北京永泰科贸），武家塔加油站为非创效型单位。1—8月实现营业收入15.8亿元，较上年同期增加2.7亿元，亏损较上年同期减少。大部分单位将2021年年终奖当年消化，三家高新技术企业在与去年利润匹配进账后，剩余部分转入今年消化，加之地面单位误餐补助不列增支、不调预算，由各单位自行承担（截止8月底全集团亏欠福利费600余万元，到年底发奖金再提足），足以说明非煤单位自行消化增支因素的同时与去年相比在大幅减亏、在不断提高创效水平。已超额完成全年利润指标的有煤炭运销分公司、化工公司，利润完成较好，都超均衡计划，能保证完成年度经营指标的有工程建设公司、内蒙运销、天桥新材料公司、胜源建安公司、矿山支护材料公司、矿山机械公司、文创公司；与去年同期相比营业收入增加4000万元以上的有矿建公司、矿山机械公司、天桥新材料公司、矿山支护材料公司；减亏幅度较大的是天桥新材料公司（8月份第一次扭亏为盈），物流配送中心基本持平，已完成全年产值计划，有望年底盈利。矿建公司与计划持平，较去年同期减亏。目前仍有部分单位因未结收入处于亏损状态。

截止八月底，全集团总资产129亿元，净资产105.6亿元，负债24亿元，资产负债率为18.59%，今年偿还了长期贷款13.3亿元，现为零贷款，每股收益7.85元，股东中期分红6.8亿元（法人股东2.5元/股，自然人股东税后2元/股）。位列根据2021年营业收入和煤炭产量评出的“2022中国煤炭企业50强名单”第44位（较上年度提升1位），其中，资产总额位列第46位，利润总额位列第24位，净利润位列第19位，净资产位列第39位，纳税位列第32位，从业人员位列第45位，人均年收入位列第16位，净利率位列第9位，资产总额增长位列第3位，净利率增长率位列第10位，煤炭产量增长率位列第31位，研发费用位列第40位，资产负债率位列第3位。同时，位列“2022中国煤炭企业煤炭产量千万吨以上企业名单”第36位。

三、基础性工作高效推进

（一）智能化建设成效明显，自2021年3月与中煤科工集团西安研究院、信息技术公司签订战略合作协议以来，由中煤科工集团信息技术公司总承包实施霍洛湾煤矿和武家塔煤矿智能化建设项目，两矿智能化建设按计划推进，项目一期已全部验收通过，目前正在按照新的标准进行完善，大大提高了煤矿自动化水平。

（二）乌兰木伦集装站快速装车系统、霍洛湾煤矿污水处理厂及新建办公楼等重点专项工程都可按期完工。

（三）新疆天隆希望能源有限公司资金短缺问题得到了缓解，在新公司7月21日召开的临时股东会上三方股东同意按股比给新公司出借第一期资金4.26亿元，集团公司按股比出借1.96亿元。五彩湾矿区二号露天矿计划剥离1450万立方米，已剥离860万立方米，剩余量集中到了天隆采坑，新疆东方希望有色金属有限公司不同意接收天隆采坑（评估3.9亿元）。

（四）经过与税务部门反复协调，收回2020年享受西部大开发政策优惠税款1.2亿元。山东久泰今年还款2923.5万元，1.67亿元欠款共计收回1.4亿元，剩余一季度2700万元。乌兰木伦镇5宗土地拆迁补偿费共计2900万元已签订三方协议，办理了乌兰木伦集装站土地使用手续，和谐大厦土地及相关手续待伊旗政府常务会议研究后按程序办理。通过司法途径启动新疆五彩湾煤炭公司偿还借款等事宜。

（五）为明晰确认股权，向广大股东发放了股权证。按照2月19日神东煤炭集团李新华董事长在法人股东听取天隆董监高代表汇报会议上提出的换届过渡期间8项规定精神，下发了《关于换届期间大额资金支付和大额标的招标管控措施的通知》（神东天隆〔2022〕15号）。聘请汉哲公司进行组织优化和流程再造，并进一步加强了集团公司合同管理工作。

（六）共录用333名新员工。按照人社部和矿山安全监察局“井下不允许使用劳务派遣工”的文件要求，通过考试考核转正井下劳务工63人和地面单位劳务工5人。新招聘应届大学毕业生75人，内招员工190人（其中内部劳务派遣工160人，员工子女30人，56名已录用人员计划送往内蒙古科技大学进行为期两年的采煤、机电业务学习培训）。下一步将对49名在井下岗位从事劳务工的职工子女半年期满后进行考核并择优录用。此外，集团公司2021年还安置特困职工子女28人。

（七）刚才李总也讲到了2021年内审工作情况，我认为2021年内部审计报告比较客观全面，有一些是老生常谈的问题，也有制度机制整改成果应用的新提法。在此要求各单位对典型问题能够引起高度重视（如员工在外部成立的公司担任法人、总经理，再与天隆内部企业签订合同问题），第三十五次董事会会议听取了内审汇报后，决定成立由监事会主席杨国秀任组长的督察组，督促指导落实整改存在的问题。

（八）完成了霍洛湾煤矿采矿权证内剩余资源量价款缴纳工作（资源量8173.6万吨，可采储量4936.85万吨，缴纳价款3.22亿元）。

      四、全力以赴抓实四季度重点工作

（一）要全力配合神东大股东做好《公司章程》修改、制度流程梳理、权限设定及换届选举工作。大家要清醒地认识到：无论怎么换届，天隆公司的主体地位、股东和员工的利益，以及安全生产、经营管理等中心工作不会改变。董监事会换届选举工作将由神东大股东牵头组织，全体干部员工要更加端正思想态度，提高政治站位，尽心尽力抓好安全生产、经营管理和稳定发展各项工作，保障集团公司换届期间平稳有序，高质量完成全年各项目标任务。

（二）要深刻汲取安全事故教训，把抓安全管理放在一切工作之首，坚持“生命至上，员工至上”的理念（我们有的员工出生于贫困山区，父母省吃俭用甚至举债培养上学、谋业；有的四处奔波干劳务工，刚刚有了一份养家糊口的稳定职业；有的上有老，下有小，是家里的唯一顶梁柱，失去生命即使再多的补偿也无法挽回，只能是给予亡者家属的一份安抚）。我们要全面落实安全生产主体责任，严格执行“三管三必须”（即：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全），党政同责，落实好安全生产蹲点制、联保制，不断健全安全生产管理机制，强化员工安全教育培训，举一反三，深刻汲取事故案例教训，切实加大隐患排查治理和风险研判管控力度，着力解决安全生产中存在的难点、堵点、重大问题，全力以赴保障集团公司安全运营。

（三）要保持思想高度统一，狠抓各项工作落实，保质保量实现全年生产经营目标。努力实现“全年收入超百亿元，利润35亿元，力争达到税前利润40亿元”的奋斗目标。加大生产组织力度，为稳产保供做出贡献。第四季度武家塔煤、霍洛湾煤矿要确保煤炭供应量，武家塔煤矿组织与温家塔煤矿同时剥采，霍洛湾煤矿实施充填开采，是最大经济增长点。要深入调研，科学谋划，全面做好2023年财务预算、专项资金计划编制工作，审核编制大海则煤矿基本建设项目增加4.3亿元预算。要做好专项工程验收结算及收尾工作，确保竣工项目及时转为固定资产。要客观细致地组织好年终经营成果考核兑现工作。

（四）要加大应收款项清收力度。协调启动北山植物园3.5亿元投资款和天隆二期土地1.01亿元欠款偿还程序，加快山东久泰公司剩余欠款清收进度。要启动拍卖顺兴（中国）有限公司持有的新疆五彩湾煤炭公司30%股权，高度关注昌吉州法院顺兴（中国）公司诉讼天隆集团与五彩湾煤炭公司股权纠纷案件，以及法律诉讼追偿新疆五彩湾煤炭有限公司借款案件的办理情况，依法合规向新疆天隆希望能源有限公司评估有偿移交天隆采坑，最大限度保证二号露天矿基建剥离工程正常推进。

（五）要重点推进武家塔煤矿和霍洛湾煤矿深部资源手续办理工作，积极对接空白井田申报事宜。抓住神东矿区总规修编的机遇期，办理武家塔煤矿与上湾煤矿井田置换手续，确保煤矿资源接续。各单位要对各自工业厂区土地及构筑物的证照进行梳理，补办完善相关手续。

（六）要结合集团公司实际，按照国家政策规定，积极推进实施企业年金制度，切实保障广大员工的权益，进而实现全体员工待遇平等。为解决新入企员工住宿问题，加之中心矿区单身公寓入住率已饱和，要尽快落实矿区单身公寓论证选址设计工作。

     五、构建天隆战略格局，培育企业发展后劲

作为以煤炭产销为主导业务的能源企业，集团公司两对骨干矿井资源储量日趋减少，武家塔煤矿先采煤层2#煤剩余储量1280万吨，3#煤1072万吨，合计2365万吨，可采储量1400万吨；霍洛湾煤矿3-1煤剩余1200万吨，深部资源（4-2上、4-3、5-2）储量6900万吨，可采储量5500万吨。按照当前的核定产能预测，武家塔煤矿和霍洛湾煤矿现开采的煤层资源已不足5年；大海则煤矿正处于下水平延深基建期，当下自产煤基本没有增量空间。煤炭资源是不可再生的物质资源，近十年未在鄂尔多斯一级市场获取资源，后续资源储备不足。集团公司必须聚焦煤炭主业，我们要认识到全球能源危机的紧张形势，鄂尔多斯的整装资源已寥寥无几（本次乌审旗纳林河巴彦柴达木探矿权出让叫停），深部资源的开采工艺日渐成熟，空白井田报批自治区叫停，要总结以往收购资源项目的判断误区和理想主义观念（如昊达煤炭公司薄煤层，按120万吨/年建设，投资2亿元，持股53%，从28元/吨谈到了15元/吨，如果达成合作意向，去年一年即可收回投资。收购与乌兰温家塔煤矿重叠区谈了四年，从12亿元谈到了7亿元，如果达成收购意向，即使不赚钱，2#和3#煤层间距仅为32米，可低成本回采3#煤，现在只能等待井工回采），改变购置资源的思维方式，广泛收集资源项目、煤矿股权出让信息，举全企之力收储煤炭资源，不断为推动企业持续稳健发展夯实基础。要趁势谋划“双碳”经济，牢牢把握鄂尔多斯市、伊金霍洛旗大力发展新能源产业的契机，积极介入新能源项目投资，密切跟进氢能燃料电池、膜电极、催化剂、光伏、制氢和加氢等新能源项目的考察调研和论证，投资建设符合集团公司运营实际的新兴产业项目，全力推动企业转型升级。要按照“三清零”要求，加大研发投入，加快创新转型步伐，充分发挥产业优势，重视人才培养，搭建创新创效平台，增强创新驱动，不断提升产品和产业的科技含量。要积极与国能集团、神华煤制油鄂尔多斯分公司对接争取新上氩气、氢气、油渣制沥青项目，进一步扩大产业范围。要精心谋划、广泛论证，抓住市、旗两级政府重点培育和扶持企业上市的窗口期，全力推动企业主板上市工作，不断为集团公司持续稳健发展增动力、添活力。

   同志们,集团公司前三季度生产经营业绩稳中有增，是集团公司治理层与经营层通力协作、互补配合的结果，是广大干部员工敬业奉献、团结拼搏的结果。在此，我代表董事会对集团全体干部员工的辛勤付出表示衷心的感谢！国庆佳节即将来临，党的二十大即将胜利召开，希望大家继续保持奋发有为和昂扬向上的精神状态，为顺利完成全年各项生产经营任务再立新功、再创佳绩，让我们以安全高效的运营业绩向党的二十大献礼！

   同志们，面对世界之变，时代之变，历史之变，公司上下要坚守改制初心，振奋精神，坚定不移地坚持创新发展、安全发展、绿色发展、和谐发展，以政策、市场需求为导向，坚定不移地以建设现代能源企业为目标，积极收储接续煤炭资源，积极筹划新能源产业；坚定不移地推进煤矿智能生产、洁净生产，推进矿用产品智能制造，推进各产业数字化转型和绿色发展；坚定不移地实施依法治企、人才兴企、科技兴企、管理兴企战略，为企业高质量可持续发展提供不竭动力，打造一个有凝聚力、有竞争力、有影响力的新型能源企业，为实现煤与非煤产业可持续发展、实现双翼齐飞的战略思路和目标而不懈奋斗！